行业分析

欧盟贸易环境及对广东省的影响分析

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东莞市电子信息产业协会 http://www.dgdia.com.cn/ 来自 行业分析 2018-12-20 14:49:43

一、广东省与欧盟的经贸概况

2018110月,广东省外贸进出口总值5.88万亿元,比2017年同期(下同)增长7.6%,同期全国增长11.3%。其中,出口3.46万亿元,增长2.4%;进口2.42万亿元,增长16.1%;实现贸易顺差1.04万亿元,收窄19.5%10月进出口增速创年内月度新高。10月,进出口6674.5亿元,增长21.3%,增速为年内月度新高,同时也是20174月份以来的新高。其中,出口4005.4亿元,增长20.9%,增幅仅次于2月份;进口2669.1亿元,增长21.8%,增幅仅次于17月份。

110月,欧盟是仅次于中国香港、东盟和美国的广东省第四大贸易伙伴,进出口增长3.8%110月,广东省主要出口产品为:机电产品出口2.39万亿元,增长5.7%,占出口总值的69%,其中手机出口2848.5亿元,增长29.7%,集成电路出口725.6亿元,增长42.3%。同期,机电产品进口1.67万亿元,增长20.9%,占进口总值的69.2%,其中集成电路进口7144亿元,增长30.9%。此外,消费品进口1501.7亿元,增长19.9%。进口受政策红利释放的影响逐步显现,出口受去年同期基数低及今年10月手机厂商新产品的上市,实现较快增长。预计后两个月外贸进出口将继续延续稳中向好的势头,但增速有所放缓。

二、欧盟贸易和产业政策

1.欧盟经济增速减缓至四年来最低,贸易摩擦拖累经济增长。

欧盟统计局公布的数据显示公布的官方数据显示,欧元区19国三季度的经济增长减缓至四年多来的最低水平,这一动向可能会引发对全球贸易保护主义抬头所造成影响的不安。三季度欧元区经济仅环比增长0.2%,为上季度增速和市场预期的0.4%的一半。这一季度经济表现是2014年二季度以来最糟糕的,当时的经济增长率也只有0.2%,阻碍因素是欧元区各国,尤其是希腊的债务问题。与去年同期相比,欧元区国内生产总值(GDP)增长了1.7%,低于上季度的2.2%

尽管欧洲央行在近两次的货币政策会议上,都有意识地淡化当前欧元区面临的经济风险,但市场的担忧情绪始终存在。对于欧元区境况的评判,从欧盟最新的预测中可见一斑。118日,欧盟在2018年秋季经济预测(以下简称“经济预测”)中指出,当前欧元区经济正处于高度不确定性之中,并且可以用“可持续但动能减少”来形容。

从成员国来看,德国、法国、意大利等市场需求增长正逐步放缓,根据德国联邦统计局的统计数字,德国第三季度的国内生产总值BIP相比第二季度下降了0.2%。这是自2015年年初以来德国经济首次出现下滑。德国第二季度的经济还相当强劲,国内生产总值较第一季度上涨了0.5%。据经济学家分析,第三季度的经济下滑是由多种特殊因素造成的,其中汽车业的疲软和出口的减少是主要原因。此外,德国第三季度的出口额也有所下降。看来美国所发起的贸易冲突使德国的出口受到了很大的影响。再有,强劲的私人消费力是经济增长的动力,然而德国消费者的购买力在第三季度也有所下滑。法国全国统计和经济研究所公布的初步统计数据显示,内需和出口回暖拉动法国今年第三季度国内生产总值(GDP)环比增长0.4%,增幅略高于前两季度的0.2%,但低于法国央行0.5%的预期。  数据显示,受能源消费增长和出行增多的影响,第三季度法国家庭消费支出环比增长0.5%,高于上一季度的负0.1%。第三季度法国贸易出口环比增长00.7%,增幅高于上一季度的0.1%;进口环比增长0.3%,略低于二季度0.7%的增幅。法国企业投资在第三季度保持活跃,主要集中在信息技术领域和汽车行业。当季企业投资环比增幅达1.4%,略高于上一季度的1.3%。市场分析认为,欧元走强、油价上涨以及贸易保护主义引发的不确定性等因素或将拖累今年法国经济增长。

2.美欧分歧加深欧洲寻找更多战略自主

531日,美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收25%的钢铁关税和10%的铝关税,欧盟和加拿大、墨西哥分别宣布了反制措施。620日,欧盟委员会宣布,自622日起,欧盟将对美国进口的部分产品征收10%25%的报复性关税。根据欧盟的“重新平衡”措施,欧盟首先对28亿欧元的美国产品征收关税,并在3年后或等欧盟在世贸组织(WTO)胜诉之后对剩余的36亿欧元征收关税。世贸组织(WTO)允许欧盟按照美国对欧盟的钢和铝加征关税所造成的损失,对美国设立等值的关税,2017年,欧盟输住美国的钢铁和铝的总额估计为64亿欧元。523日,美国宣布将以安全保障为由对汽车和汽车零部件征收追加关税。之后,欧盟委员会在给美国商务部的一份书面材料中警告,若特朗普以惩罚性关税打击汽车进口,可能引发全球对高达3000亿美元的美国出口产品展开报复,占2017年美国商品出口的19%,可能针对“美国经济的各个行业”。

在欧美双方贸易摩擦不断升级的背景下,725日,美国总统特朗普和欧盟委员会主席容克在共同会见记者时宣布,美国和欧盟就缓和当前紧张的贸易关系达成协议,双方表示,将致力于消除关税和贸易壁垒,避免当前一触即发的贸易战。美国同意不向欧洲汽车加征关税,欧盟则同意进口更多的美国大豆和天然气。双方同意致力于零关税,消除贸易壁垒并停止对非汽车类产品的补贴措施。双方将启动新一轮谈判,解决钢铝关税和各类报复性关税事宜。同时,双方将加强能源合作。

1113日,欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦抵达美国华盛顿,与美国就新的贸易协议进一步谈判,但她强调,谈判涵盖的范围有限。欧盟成员国希望在开放工业品贸易方面达成有限的协议,但不包含农业在内。一旦确定好范围,就可以展开聚焦工业品的较小范围的谈判,但谈判内容还是十分有限。马尔姆斯特伦说,今年秋季希望聚焦监管领域的合作,以确定那些可以展开贸易谈判的领域。有分析指出,奉行“美国优先”的特朗普政府主动挑起贸易争端、单方面退出伊朗核协议等一系列单边主义和保护主义做法正迫使欧洲寻求更多战略自主。美欧分歧加深,美欧关系正面临考验。

3.日欧签署EPA框架协议,有望明年初生效

717日,欧盟和日本在东京签署“经济伙伴关系协定”(EPA)。日欧EPA谈判历时4年多,根据协议,欧盟将取消对约99%的日本商品的关税,而日本将取消对约94%欧盟商品的关税,其中包括82%的农产品和水产品,这一比例未来数年内也将上升至99%,达到媲美“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)的水平。相比其他国家的一些自由贸易协定,欧盟和日本此次签署的EPA协定在互免关税方面的比例相当高。由于欧盟和日本国内生产总值之和约占全球经济总量的三成,总人口也超过6亿,就参与协定各方的经济规模而言,这也是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定。预计201921日有望实施此协定。

4.欧盟提出WTO改革提案 已取得中国及印度等国共识

1126日,欧盟公布世界贸易组织(WTO)争端解决机制改革的提案,这些提案已经和中国、印度等国家达成共识,期望能够藉由此举解决美国异议引发的WTO危机。目前美国还没做出回应;美国先前已经驳斥了欧盟就此议题提出的构想。欧盟发布了两项提案,一项是与印度和中国联合发布的提案,另一项提案还包括加拿大、挪威、新西兰、瑞士、澳洲、韩国、冰岛、新加坡和墨西哥。提案将在1212日提交给WTO总理事会。该理事会有权把这些建议纳入WTO争端解决规定的修正案。

5.欧盟欲以“国家安全”名义审查外国投资项目,德法意三国联手出台法律遏制中企投资。

125日,欧盟国家已同意建立一个广泛的体系,以协调对外国投资的审查,主要是来自中国的投资。根据这项因应中国投资急增而出台的计划,欧盟执委会将对在港口或能源网络等战略技术和基础设施方面的外国投资进行调查。欧洲议会和来自欧盟28个成员国的谈判代表上月就保护关键行业达成了一项交易。然而,鉴于塞浦路斯、希腊、卢森堡、马耳他和葡萄牙等国的反对,尚不清楚是否会有足够多的国家支持这项妥协性交易。一些反对国欢迎中国的投资,诸如希腊,中远海运集装箱运输有限公司持有该国最大港口比雷埃夫斯港的多数股权。只有意大利和英国持保留意见,欧洲理事会和欧盟轮值主席国奥地利的发言人说。实际上,拟议中的新法案没有点名中国,但它的支持者对国有企业投资和技术转让的抱怨,明显是针对中国政府。欧洲议会将在20192月或3月对该提案进行投票。

在法国、德国、意大利联合致信欧委会,要求建立监管外国直接投资相关机制一年多以后,欧盟最终决定出台旨在保护欧盟利益的监管机制。与美国的外国投资委员会(Cfius)这一从国家安全角度出发对外来投资进行审查的部门间委员会不同,欧盟成立的监管机制并不具有强制性。1120日,欧洲议会投票通过的法案决定将成立针对未来外国对欧投资预警机制,并建立关于现有投资的集中数据库,但批准外来投资项目的最终决定权依然由各成员国掌握。目前欧盟28个成员国中,仅12个国家建立了对外国投资的审查机制。显而易见的是,未来欧洲依然需要外来投资,而中国将继续作为包括即将脱欧的英国在内的众多欧盟成员国的重要投资来源。

6.欧盟自68日起正式实施新贸易防御规则,涉及较低税率规则等内容。

68日,欧盟新的贸易防御规则正式生效,所有在此日或之后启动的新反倾销和反补贴调查都将根据新规则来进行。新规则包括:(1)欧盟在某些情况下通过改变“较低税率规则”以征收更高的反倾销和反补贴税,这将适用于所有反补贴案件以及使用以人为低廉价格提供的原材料和能源生产的进口产品的反倾销案件;(2)缩短调查时间加快程序,将目前自立案起,至作出初裁的9个月的调查期缩短为7个月;提高欧盟公司体系的透明度和可预测性;(3)欧盟委员会将通过其特定的“中小企业服务台”支持中小企业(SME),以便其参与贸易防御调查;(4)作为调查的一部分,欧盟委员会在计算对企业造成的经济损失所可能加征的反倾销/反补贴税时,还将考虑遵守欧盟社会和环境立法的成本,欧盟将不会接受来自执行核心国际劳工组织标准和环境协议的记录不佳的国家价格承诺。

7.欧盟发布《2017年度贸易与投资壁垒报告》。

626日,欧盟委员会发布《2017年度贸易与投资壁垒》报告。报告称,2017年记录在案的第三国市场针对欧盟企业的贸易与投资壁垒达396项,高于2016年度统计的372项。报告指出,2017年欧盟面临的海外市场贸易与投资壁垒,在类型上偏向更为隐蔽的非传统壁垒,且有67项是新的壁垒行为;从国家来看,俄罗斯(36项)、中国(25项)、印尼(23项)、印度(21项)和巴西(21项)居前列;在类别上则以市场准入、政府公共采购限制、强制知识产权转移及技术壁垒等非关税壁垒为主,达216项,而关税、进口配额等传统壁垒达180项;在所属行业方面,以涉及农业、食品加工业及电子、汽车、飞机等制造业的出口为主。受此影响,欧盟市场2017年潜在贸易及投资损失达231亿欧元,这相当于欧盟当年出口市场价值总额的1.2%。报告建议,在当前贸易投资保护主义抬头的背景下,欧盟应主动加强市场介入和引导,对贸易伙伴采取的非市场行为进行有力回击,维护自由贸易规则。

8.欧盟最严数据新规自525日起正式实施;日欧就灵活转移个人数据达成协议,将共建世界最大的安全数据流。

525日,欧盟正式开始实施《一般数据保护条例》

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