行业动态

东莞智能手机行业现状及发展趋势

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东莞市电子信息产业协会 http://www.dgdia.com.cn/ 来自 行业动态 2019-11-19 15:05:38

一、全球手机市场概况

1欧美日韩的智能手机市场趋于饱和,新兴市场国家成为全球智能手机的主要消费区域

根据IDC(互联网数据中心)公布的数据,2018年度全球智能手机出货量为14.05亿台,同比下降4.1%。考虑到5G等技术的发展,IDC报告预测,从2019年开始,全球智能手机出货量将保持持续增长的态势,至2022年,全球智能手机出货量将有望突破17亿部。

从全球不同区域发展情况看,自2016年以来,中国、美国、西欧和巴西等成熟市场,增长态势趋于减缓。其中,中国市场约占全球智能手机消费量的30%;印度、印尼、中东、非洲、东南亚等地区仍保持稳健的增长态势。此外,印度是2018年全球增长最快的智能手机市场,据Counterpoint公司的数据,印度2018年智能手机出货量约为1.452亿部,相对2017年1.32亿部的出货量,同比增长了10%。

2、三星、苹果竞争力下滑,华为、小米、OPPO等国产手机快速崛起

根据IDC发布的2018年全球智能手机出货量数据显示,世界前五大智能手机厂商分别是三星、苹果、华为、小米、OPPO,五大厂商共占市场份额的67.2%,相较于2017年的60.8%,增长了6.4个百分点。

一方面,三星和苹果的出货量降低,另一方面,中国智能手机出货量维持高增长态势。2018年全年,华为智能手机出货量为2.06亿台,市场份额为14.7%,年同比增长33.6%,稳居全球第三;小米增幅达到了33.2%,出货量达到1.226亿台,市场份额为8.7%,排名第四;OPPO手机出货量为1.131亿台,市场份额为8.1%,年同比增长1.3%,排名第五。

二、东莞手机市场发展成绩喜人

1东莞手机出货量大

2018 年东莞市智能手机出货量为3.68 亿台,约占全球(14.05 亿台)出货量的 26.2%,三大手机品牌(华为、OPPO、 vivo)国内市场占有率达65.3%。全球六大智能手机企业有三家在东莞,全球每4部手机就有一部来自东莞。

2东莞手机产业链完整、配套齐全

东莞拥有华为、OPPO、 vivo 等全球智能终端龙头企业。2018 年华为系(含华为终端等 2 家工业企业)、步步高系(含 OPPO、vivo 等 5 家工业企业)的主营业务收入继续稳居千亿级企业榜。围绕华为终端、步步高电子等龙头企业的发展布局,一大批电子信息产业链上下游企业迁移至东莞,在松山湖国家高新技术区和滨海湾新区,及东部和临深片区集聚。知名的企业有新能源科技有限公司(简称 ATL,在多领域的电池供应全球第一),富加宜连接器(全球排名第四),东莞中探探针(全球排名第六),立讯精密(消费电子连接器领域全国规模第一),生益科技(覆铜板产量全国第一),生益电子(线路板产量世界领先),华贝电子(智能手机代工的龙头企业),长盈精密(手机结构件领 域全国领先),铭基电子(手机数据线领域排全国前五),宇球电子(数据线排名超前)。

东莞智能移动终端产业形成以整机为核心,元器件及模组、电池及周边配件为主要配套的产业格局,其中整机企业产值约占智能移动终端产业产值的 49%,周边配件、电子元器件及模组和集群电池,分别约占 24%、22%和 5%,智能终端产品约 90%以上的元器件都能实现自主配套。从区域协同来看,东莞与深圳、惠州已经在智能移动终端产业链配套上形成深度协同,深圳企业如华星光电(新型显示)、汇顶科技(指纹识别)、欧菲光(摄像模组)等,惠州企业如德赛电池(锂电池)、硕贝德(终端天线)等在产业链条上也与东莞深度融合。

三、东莞手机产业链的创新发展

通过近十年的发展,东莞市智能移动终端产业已经从单一的组装加工,发展为涵盖方案设计、零部件生产、整机制造、应用开发等完备的产业链。特别是在芯片、闪充技术、HiFi技术、盖板玻璃加工装备、手机光刻镀膜工艺、屏下指纹识别技术等方面取得了一定突破,成为我国本土品牌差异化竞争优势的利器。例如华为海思麒麟芯片已达到国际先进水平,结束了手机 CPU 长期依赖进口的局面。OPPO 一直专注手机拍照的技术创新,并率先推出“充电五分钟,通话两小时”的VOOC 闪充技术,大大提升了手机充电速度。vivo 作为首个搭载屏下指纹识别技术的手机,其技术赶超三星、苹果。长盈精密、华茂电子,领峰电子,捷荣技术等结构件厂商具备自主设计开发能力。生益科技(PCB、FPC)、富加宜(连接器)等的产品销量全国第一。

企业注重研发,研发投入占比显著提升。例如,2018 年华为终端研发经费支出达 106.69 亿元,占全市所有规上工业企业科研活动经费支出的 30%。生益科技以 5.29 亿元的研发投入蝉联 A 股上市企业研发榜第一。

根据国家知识产权局公布的 2019年上半年国内(不含港澳台)发明专利授权量数据显示, 东莞本土企业OPPO以 1312发明专利授权位列第三,此为OPPO第二年在全国位列第三。 截至 2019 年 7 月 8 日,OPPO 全球专利申请量超过 37000 件,授权数量超过 11000 件。其中,发明专利申请数量超过 31000 件,发明专利申请在所有专利申请中占比 85%。

四、智能手机产业的展望

5G技术蓄势待发,下一代通信技术商用在即,中国处于5G网络建设的第一梯队,有望率先开启5G通信技术应用,将推动新一轮换机潮。

同时,伴随5G通信技术、人工智能技术的不断推进,智能终端将与5G、边缘计算等新技术深度融合,开启智能终端万物互联的新未来。

五、东莞智能手机行业面临的挑战

1、国际贸易摩擦风险的加剧,对全球电子信息企业在技术、经贸层面的国际合作造成不利影响,对东莞手机的出口也造成了不利影响。

2、东莞手机零配件的配套供应链还满足不了生产的需要。

3、生产人员不足现象也一直都存在。

4、目前5G手机主要大众难点为信号接收问题。原4G手机多采用金属做为手机的主要外观构成材料,现5G推行,原金属材料对于信号接收有一定的阻碍。

六、经过我们对多家相关企业的调研,我们建议:

1、加大研发投入,发展完备的产业链,尽量做到所有元器件都能自主配套。

2、与多家高校合作,成立研究生院,直接培养手机相关行业高端人才。

3、企业加强与职业院校合作,解决部分用工问题。

4、提升东莞理工学院相关专业的水平,增大招生人数。

5、创办东莞自己的电子信息大学(学院)。

 

                               东莞市电子信息产业协会

                                                              2019.9.16


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