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东莞计算机通信技术产品进出口调研分析报告(2016年1至7月)

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东莞市电子信息产业协会 http://www.dgdia.com.cn 来自 行业分析 2016-09-02

今年1至7月,东莞计算机通信技术产品进出口2557亿元,同比增长18.7%,其中出口1219亿元,同比增长11.6%,进口1338亿元,同比增长25.9%。
一、进出口的主要特点
(一)加工贸易在进出口环节均占据半壁江山,保税监管场所进出境货物方式进出口倍增。今年1-7月,东莞市以加工贸易方式进出口计算机通信技术产品1332亿元,同比下降4.7%,占同期东莞市计算机通信技术产品进出口总额的52.1%;同期,东莞市以一般贸易方式进出口计算机通信技术产品650.7亿元,增长39.4%,占同期进出口总值的比重25.5%。
(二)外商投资企业进出口小幅下降,民营企业进出口大幅增长。今年1-7月,东莞市外商投资企业进出口计算机通信技术产品1286亿元,同比下降2%,占同期进出口总值的比重为50.3%。同期,民营企业计算机通信技术产品进出口1199亿元,同比增长58.1%,占同期进出口总值的46.9%。国有企业进出口计算机通信技术产品71亿元,同比下降14.4%,占同期进出口总值的比重为2.8%。
(三)韩国为最大进出口市场,对东盟增长较快。今年1-7月,东莞对韩国计算机通信技术产品进出口499.2亿元,同比增长39.7%,占比19.5%,同期,对东盟进出口值343.5亿元,同比增长16.8%,占比13.4%。出口方面,对香港出口305.9亿元,同比下降14.3%,对欧盟出口184.3亿元,同比增长56.9%,对韩国出口150.7亿元,增长17.9%。对以上3个市场出口占出口总额52.6%。进口方面,自韩国进口348.5亿元,增长51.8%;自台湾省进口245.1亿元,增长22.8%;自东盟进口211.8亿元,增长22.4%;自以上3个市场进口占进口总额60.2%。
二、增长的主要原因
(一)电子产业持续健康发展。2015年,东莞市规模以上电子信息制造业企业987家,从业人员75.68万人。全年电子信息制造业实现规上工业增加值896.5亿元,累计增长11.4%,比全市平均水平高6.1个百分点,拉动东莞全市规上工业增长3.55个百分点。全市电子信息制造业企业实现主营业务收入5240.08亿元,同比增长10.6%;实现利润总额129.17亿元。2016年1-5月,全市规模以上电子信息制造业实现工业增加值339.96亿元,同比增长21.4%。
(二)品牌和技术领先推动行业发展。今年1-7月,东莞市出口平板电脑26.1亿元,同比增长79.5%,出口手机295.4亿元,同比增长66.6%,高附加值的相关行业的迅猛发展,为计算机通信基础产品进出口增长注入了澎湃动力。数据显示,东莞智能手机总产值近三年复合年均增长率超过15%,从2013年的1400亿元飙升至去年的2100余亿元,占当年全市工业总产值的比例从2013年的12.7%提升到去年的16.5%。2015年东莞智能手机整机生产企业中,主营业务收入超50亿元企业有6家,包括华为终端(东莞)、欧珀移动、维沃通信、宇龙通信、华贝电子、金铭电子,实现主营业务收入超1800亿元。值得一提的是,华为终端去年实现了营业收入789亿元,成为东莞乃至国内智能手机的销量冠军。更核心的变化是,这些智能手机企业的设计研发等供应链的核心环节都在东莞。欧珀(OPPO)研发总部,4000多名研发人员到目前为止累计递交专利申请7500件,其中85%是发明专利。
(三)政府助力行业提升。2015年,东莞出台了《东莞市智能手机产业基地发展规划(2015—2020年)》,提出用4—6年时间,通过不断强化智能手机整机生产制造能力,带动方案设计、核心配套、应用开发、内容服务等环节同步发展,形成全国乃至全球最具竞争力的智能手机产业发展环境,力争将东莞市智能手机产业基地建成全国智能手机创新研发基地、全国智能手机自主品牌培育孵化中心、全球智能手机整机重要制造基地。根据规划,到2017年,基地智能手机年出货量近2.8亿部,总产值达到1900亿元,智能手机全产业链竞争力显著提升,重点区域特色产业集聚发展格局基本呈现;力争到2020年,基地智能手机年出货量超3.6亿部,总产值超过2700亿元。企业综合竞争力显著增强,力争到2017年,培育引进营业收入超百亿智能终端(手机)企业5—6家,超50亿企业8—10家;力争到2020年,培育引进营业收入超百亿企业8—10家、超50亿企业15家左右,龙头骨干企业带动产业发展格局基本形成。
三、推动进出口发展的建议
(一)促进核心技术进口,持续推动本地产业升级。将进口战略放到突出位置,加快建立进口促进体系,鼓励企业关键设备和技术的进口;积极利用引进的先进计算机通信技术产品改造现有产业,促进东莞本地的产业升级,增强行业的竞争力。同时,支持本地计算机通信技术产品的对外输出,全力参与国际竞争和分工,实现“引进技术-消化吸收-创新出口”的良性循环。
(二)优化出口主体结构,帮助内资企业加快发展。目前,东莞的计算机通信技术产业发展中,外商投资企业仍然占据半壁江山,但是同比持续下降,民营企业份额逐渐提升,发展方兴未艾。未来需要促进出口主体结构的优化,设立专项投资基金,扶持一批管理完善、规模较大的内资企业,打造内资企业品牌;鼓励内资企业与跨国公司及国内外研发机构开展研发合作,培育拥有自有知识产权、具备自主研发能力的内资计算机通信技术企业。
(三)采用多元化战略拓宽进出口贸易渠道。出口方面,在保持现有市场稳步增长的同时,加大新兴市场如非洲、拉美地区等的开辟力度。进口方面,可以扩大选购国外先进设备和关键部件的范围,适度增加台湾、印度等国家和地区的进口,优化进口格局,减少贸易风险,增强应变能力。同时,可以考虑实行差别税率,适度降低部分先进设备的关税,扩大一般贸易计算机通信技术产品进出口的规模。

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