东莞智能手机行业现状及发展趋势
欧美日韩的智能手机市场趋于饱和，新兴市场国家成为全球智能手机的主要消费区域
一、全球手机市场概况 1、欧美日韩的智能手机市场趋于饱和，新兴市场国家成为全球智能手机的主要消费区域 根据IDC（互联网数据中心）公布的数据，2018年度全球智能手机出货量为14.05亿台，同比下降4.1%。考虑到5G等技术的发展，IDC报告预测，从2019年开始，全球智能手机出货量将保持持续增长的态势，至2022年，全球智能手机出货量将有望突破17亿部。 从全球不同区域发展情况看，自2016年以来，中国、美国、西欧和巴西等成熟市场，增长态势趋于减缓。其中，中国市场约占全球智能手机消费量的30％；印度、印尼、中东、非洲、东南亚等地区仍保持稳健的增长态势。此外，印度是2018年全球增长最快的智能手机市场，据Counterpoint公司的数据，印度2018年智能手机出货量约为1.452亿部，相对2017年1.32亿部的出货量，同比增长了10%。 2、三星、苹果竞争力下滑，华为、小米、OPPO等国产手机快速崛起 根据IDC发布的2018年全球智能手机出货量数据显示，世界前五大智能手机厂商分别是三星、苹果、华为、小米、OPPO，五大厂商共占市场份额的67.2%，相较于2017年的60.8%，增长了6.4个百分点。 一方面，三星和苹果的出货量降低，另一方面，中国智能手机出货量维持高增长态势。2018年全年，华为智能手机出货量为2.06亿台，市场份额为14.7%，年同比增长33.6%，稳居全球第三；小米增幅达到了33.2%，出货量达到1.226亿台，市场份额为8.7%，排名第四；OPPO手机出货量为1.131亿台，市场份额为8.1%，年同比增长1.3%，排名第五。 二、东莞手机市场发展成绩喜人 1、东莞手机出货量大 2018 年东莞市智能手机出货量为3.68 亿台，约占全球（14.05 亿台）出货量的 26.2%，三大手机品牌（华为、OPPO、 vivo）国内市场占有率达65.3%。全球六大智能手机企业有三家在东莞，全球每4部手机就有一部来自东莞。 2、东莞手机产业链完整、配套齐全 东莞拥有华为、OPPO、 vivo 等全球智能终端龙头企业。2018 年华为系（含华为终端等 2 家工业企业）、步步高系（含 OPPO、vivo 等 5 家工业企业）的主营业务收入继续稳居千亿级企业榜。围绕华为终端、步步高电子等龙头企业的发展布局，一大批电子信息产业链上下游企业迁移至东莞，在松山湖国家高新技术区和滨海湾新区，及东部和临深片区集聚。知名的企业有新能源科技有限公司（简称 ATL，在多领域的电池供应全球第一），富加宜连接器（全球排名第四），东莞中探探针（全球排名第六），立讯精密（消费电子连接器领域全国规模第一），生益科技（覆铜板产量全国第一），生益电子（线路板产量世界领先），华贝电子（智能手机代工的龙头企业），长盈精密（手机结构件领 域全国领先），铭基电子（手机数据线领域排全国前五），宇球电子（数据线排名超前）。 东莞智能移动终端产业形成以整机为核心，元器件及模组、电池及周边配件为主要配套的产业格局，其中整机企业产值约占智能移动终端产业产值的 49%，周边配件、电子元器件及模组和集群电池，分别约占 24%、22%和 5%，智能终端产品约 90%以上的元器件都能实现自主配套。从区域协同来看，东莞与深圳、惠州已经在智能移动终端产业链配套上形成深度协同，深圳企业如华星光电（新型显示）、汇顶科技（指纹识别）、欧菲光（摄像模组）等，惠州企业如德赛电池（锂电池）、硕贝德（终端天线）等在产业链条上也与东莞深度融合。 三、东莞手机产业链的创新发展 通过近十年的发展，东莞市智能移动终端产业已经从单一的组装加工，发展为涵盖方案设计、零部件生产、整机制造、应用开发等完备的产业链。特别是在芯片、闪充技术、HiFi技术、盖板玻璃加工装备、手机光刻镀膜工艺、屏下指纹识别技术等方面取得了一定突破，成为我国本土品牌差异化竞争优势的利器。例如华为海思麒麟芯片已达到国际先进水平，结束了手机 CPU 长期依赖进口的局面。OPPO 一直专注手机拍照的技术创新，并率先推出“充电五分钟，通话两小时”的VOOC 闪充技术，大大提升了手机充电速度。vivo 作为首个搭载屏下指纹识别技术的手机，其技术赶超三星、苹果。长盈精密、华茂电子，领峰电子，捷荣技术等结构件厂商具备自主设计开发能力。生益科技（PCB、FPC）、富加宜（连接器）等的产品销量全国第一。 企业注重研发，研发投入占比显著提升。例如，2018 年华为终端研发经费支出达 106.69 亿元，占全市所有规上工业企业科研活动经费支出的 30%。生益科技以 5.29 亿元的研发投入蝉联 A 股上市企业研发榜第一。 根据国家知识产权局公布的 2019年上半年国内（不含港澳台）发明专利授权量数据显示， 东莞本土企业OPPO以 1312发明专利授权位列第三，此为OPPO第二年在全国位列第三。 截至 2019 年 7 月 8 日，OPPO 全球专利申请量超过 37000 件，授权数量超过 11000 件。其中，发明专利申请数量超过 31000 件，发明专利申请在所有专利申请中占比 85%。 四、智能手机产业的展望 5G技术蓄势待发，下一代通信技术商用在即，中国处于5G网络建设的第一梯队，有望率先开启5G通信技术应用，将推动新一轮换机潮。 同时，伴随5G通信技术、人工智能技术的不断推进，智能终端将与5G、边缘计算等新技术深度融合，开启智能终端万物互联的新未来。 五、东莞智能手机行业面临的挑战 1、国际贸易摩擦风险的加剧，对全球电子信息企业在技术、经贸层面的国际合作造成不利影响，对东莞手机的出口也造成了不利影响。 2、东莞手机零配件的配套供应链还满足不了生产的需要。 3、生产人员不足现象也一直都存在。 4、目前5G手机主要大众难点为信号接收问题。原4G手机多采用金属做为手机的主要外观构成材料，现5G推行，原金属材料对于信号接收有一定的阻碍。 六、经过我们对多家相关企业的调研，我们建议： 1、加大研发投入，发展完备的产业链，尽量做到所有元器件都能自主配套。 2、与多家高校合作，成立研究生院，直接培养手机相关行业高端人才。 3、企业加强与职业院校合作，解决部分用工问题。 4、提升东莞理工学院相关专业的水平，增大招生人数。 5、创办东莞自己的电子信息大学（学院）。 东莞市电子信息产业协会 2019.9.16
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